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ag真人平台在线平台预感2022:《2022年中国白酒行业全景图谱》(附市场近况

  根据国家统计局发布的 2017 年国民经济行业分类 ( GB/T 4754 — 2017 ) 中的定义,白酒制造是指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、ag真人平台在线平台陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产活动。

  从白酒行业产业链上下游来看,白酒行业上游包括生产白酒所需原材料,主要包括高粱、大米、小麦等谷物的生产,此外,存放白酒成品的玻璃或陶瓷容器以及纸盒纸箱等纸制品也属于产业链上游 ; 中游主要是指白酒生产企业 ; 白酒行业下游则是白酒的消费市场,我国白酒主要以直销或经销的形式通过各种渠道销售至大众消费者手中。白酒产业链构成如下图所示:

  在上游领域,我国白酒生产主要原料为高粱、大米、玉米等谷物农产品,作为农业大国,相关原料供应充足,相关原料种植代表企业有北大荒新赛股份金健米业等 ; 在包装材料领域,主要分为纸制品包装制造以及玻璃陶瓷瓶制造,其中纸制品包装制造领域代表企业有裕同科技合兴包装景兴纸业万顺新材等 ; 白酒玻璃陶瓷瓶制造领域代表企业有瑞升玻璃、晶玻集团、宜宾环球集团、华联瓷业等。

  在中游白酒生产领域,随着我国白酒消费的不断提升,我国白酒种类也在不断丰富,目前来看,以浓香型白酒为主的生产企业居多,代表企业有五粮液、泸州老窖、洋河股份、剑南春等。

  在下游消费市场,白酒批发与零售业通过直销或经销商代销等方式将白酒产品最终销售至终端消费者,主要参与者即大众消费者。

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  白酒产业的发展始于酒厂国营制改革下工业化生产的推进。1947 年 12 月,人民政府对酿酒行业进行公营改造。1948 年 1 月,新中国第一家公营酿酒厂——石家庄公营酿酒厂在石家庄永安街上诞生。ag真人平台在线平台1949-1953 年 ( 新中国成立之初 ) ,区域国营酒厂成立,步入工业化初期 ;1954-1978 年 ( 改革开放之前 ) ,白酒产业加快技术革新 ;1979-1989 年 ( 改革开放至 20 世纪末 ) ,白酒产业步入快速发展阶段 ;1990-2002 年 ( 20 世纪末 -21 世纪初 ) :危机之下,白酒企业转型发展与上市潮 ;2002-2011 年,白酒产业发展进入黄金时代 ;2012-2016 年,白酒产业回归理性,步入调整期 ;2017 年至今,白酒产业逐渐复苏,进入利税千亿时代。

  自 2010 年以来,市场监督总局等多部门陆续印发了白酒行业从生产到销售各个环节的监管政策,实现白酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究,切实落实质量安全主体责任,保障白酒质量安全。

  2021 年 4 月 9 日,中国酒业协会理事长宋书玉在中国国际酒业发展论坛现场发布《中国酒业 十四五 发展指导意见》,《指导意见》系统总结了我国酒类产业 十三五 发展的成就和面临的形势,勾划了未来五年酿酒产业发展的战略目标与主要任务,并提出了具体的保障措施和政策建议。

  在产业经济目标上,预计 2025 年,中国酒类产业将实现酿酒总产量 6690 万千升,比 十三五 末增长 23.9%,年均递增 4.4%; 销售收入达到 14180 亿元,增长 69.8%,年均递增 11.2%; 实现利润 3340 亿元,增长 86.4%,年均递增 13.3%。其中:白酒行业产量 800 万千升,比 十三五 末增长 8.0%,年均递增 1.6%; 销售收入达到 9500 亿元,增长 62.8%,年均递增 10.2%; 实现利润 2700 亿元,增长 70.3%,年均递增 11.2%。

  根据国家统计局数据,2016-2021 年,折 65 度的商品量白酒产量呈现逐年下降的趋势。2021 年,白酒产量为 715.6 万千升,同比下降 0.59%。

  从 2017 到 2021 年,我国白酒行业规模以上企业数量呈现逐年减少的趋势 ;2021 年白酒规模以上企业数量为 965 家,较 2016 年下降了 38.85%。

  2016-2020 年,我国白酒行业规模以上企业销售收入总体上呈先下降再上升的趋势。2019 年,白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构的逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征,全国规模以上白酒企业实现销售收入 5617.82 亿元,同比增长 4.74%。2020 年中国规模以上白酒企业累计销售收入达到 5836.39 亿元,较 2019 年增长 3.89%。2021 年,根据中国酒业协会披露,全年实现销售收入 6033 亿元。

  2020 年,全国规模以上白酒企业产量 740.73 万千升,其中,四川白酒规上企业累计生产白酒 367.6 万千升,位居榜首,占比 49.63%。河南、湖北、北京、安徽,分别以 66.38、35.87、34.13、28.21 万千升的年产量规模成为 2020 年 全国白酒产业五强省区 。

  2021 年,根据地方统计局公布的数据显示,四川省 2021 年白酒产量 381.2 万千升,同比增长 3.7%; 贵州省 2021 年白酒产量 34.81 万千升,同比增长 30.5%。

  从上市企业的总市值情况来看,2022 年 6 月 28 日,贵州茅台和五粮液总市值遥遥领先,贵州茅台总市值达到 25576.19 亿元 ; 五粮液总市值达到 7749.63 亿元 ; 二者稳居龙头地位。

  从上市企业的营业收入情况来看,2021 年,贵州茅台营业收入超过千亿元 ; 其次是五粮液,营业收入达到 662.1 亿元 ; 洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、顺鑫农业和古井贡酒营业收入均超过 100 亿元。

  从上市企业的产量情况来看,顺鑫农业的产量最高,除此之外,位于前五名的上市企业分别为:洋河股份、五粮液、山西汾酒和古井贡酒。

  未来,白酒产业结构将持续优化、品质消费将是主流消费趋势、 白酒文化 营销将转向 文化白酒 营销、新酒饮市场将引发白酒产业关注、最严新国标让消费者明明白白喝好酒。

  根据《中国酒业 十四五 发展指导意见》, 在产业经济目标上,预计 2025 年,中国白酒行业产量 800 万千升,比 十三五 末增长 8.0%,年均递增 1.6%。根据年均复合增长率进一步测算,2027 年白酒行业产量约为 826 万千升。

  根据《中国酒业 十四五 发展指导意见》, 在产业经济目标上,预计 2025 年,销售收入达到 9500 亿元,增长 62.8%,年均递增 10.2%。根据年均复合增长率进一步测算,2026 年,白酒行业销售收入有望突破万亿元大关,2027 年白酒行业销售收入将达到 11537 亿元。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研、IPO 业务与技术撰写、IPO 工作底稿咨询等解决方案。

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